Moduli di accettazione per i clienti: esempi e prassi ottimali

Un modulo di accettazione è spesso la prima interazione diretta con un'azienda di servizi e di solito include domande sul cliente e sulle sue esigenze. Per il titolare dell'attività, il modulo di accettazione può essere d'aiuto per:

• Decidere se un cliente è adatto alla tua attività

• Aiutare a creare una proposta di progetto per un potenziale cliente

• Preparare gli incontri iniziali o ricorrenti con i clienti

• Risparmiare tempo automatizzando alcuni dei flussi di lavoro dei clienti

Individuare il formato giusto per i tuoi moduli di accettazione può richiedere qualche tentativo e un certo numero di errori. Ecco alcune linee guida ed esempi che ti permetteranno di raggiungere più velocemente il tuo obiettivo.

Suggerimenti per l'impostazione dei moduli di accettazione

Un modulo di accettazione che i clienti compileranno in modo semplice e piacevole ti permetterà di concentrarti sulla tua attività e di offrire un servizio eccellente. Ecco cinque procedure ottimali da tenere a mente quando crei i tuoi moduli.

1. Poni delle domande che ti mettano nelle condizioni di avere successo. Una volta che avrai trattato le informazioni di base, come i nomi e le informazioni di contatto, passa ai dettagli. Fai brainsorming su alcune possibili domande che ti aiutino a entrare in sintonia con il cliente e ad arrivare all'appuntamento in modo preparato e con tanta energia.

2. Personalizza i tuoi moduli per appuntamento o per tipo di cliente. Ogni riunione richiede informazioni diverse. Ad esempio, potresti scegliere un modulo specifico per i primi incontri. Un organizzatore di eventi potrebbe predisporre un modulo per i clienti che festeggiano un compleanno o un anniversario.

3. Tieni in ordine i moduli. Se organizzi le domande del tuo modulo in categorie, sarà più facile sia per te che per i tuoi clienti. Ad esempio, potresti separare le informazioni di base dai dettagli logistici e dalle domande sullo stile. In questo modo avrai la possibilità di raggruppare le informazioni rilevanti e di creare una buona esperienza d'uso per i tuoi clienti.

4. Cogli l'opportunità di conoscere i tuoi clienti. I moduli di accettazione non devono per forza essere esclusivamente dedicati all'attività commerciale. Chiedere dettagli come la data del compleanno o la recente ossessione della cultura pop ti offre l'opportunità di sorprendere i clienti con un messaggio o di entrare in contatto con loro personalmente.

5. Pensa a quando consegnare il modulo. Come e quando inviare il modulo dipende dalla tua attività. Condividere i moduli in anticipo potrebbe aiutarti a prepararti per gli appuntamenti con i clienti. Condividere un modulo lungo in un secondo momento potrebbe evitare che i potenziali clienti si sentano sopraffatti dal processo di prenotazione.

Consulta la nostra guida completa alla creazione e all'automatizzazione dei moduli di accettazione 

Esempi di moduli di accettazione

Un buon modulo di accettazione si adatta alle tue esigenze di imprenditore e allo stile del tuo marchio. Con Squarespace puoi integrare i moduli in qualsiasi pagina del sito web e abbinare tipi di carattere, colori e stile del tuo sito. Oppure puoi inserirli nel flusso della tua agenda per acquisire automaticamente informazioni personalizzate.

Ecco un esempio di un semplice modulo di accettazione di contatto.

Questo potrebbe già essere tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo sito, anche se volendo puoi ulteriormente personalizzarlo aggiungendo menu a discesa, campi e liste di controllo. Ad esempio, potresti aggiungere dei campi in cui il cliente specifica il motivo e il metodo preferito per il contatto.

Gli esempi presentati nella GIF sottostante mostrano tutti i modi in cui puoi personalizzare i moduli tramite i tool di design di Squarespace, direttamente dall box dedicato o dal pannello Stili sito. Guardala con attenzione per ricavare qualche spunto utile.

Scopri come la proprietaria del salone Nià Pettitt utilizza i moduli per agevolare i propri clienti

Come incorporare i moduli di accettazione nella propria azienda

Informarsi in anticipo su clienti e committenti semplifica la gestione della tua attività. Quando pensi a come e dove inserire i moduli, pensa a quali sono le aree in cui possono aiutarti a risparmiare tempo o a preparare le riunioni con un certo anticipo.

• Prima della prenotazione: se lavori come freelance, la creazione di un modulo di interesse per i potenziali clienti può aiutarti a decidere se sono adatti alla tua attività. Questo modulo potrebbe essere inserito nella pagina contatti del tuo sito web e potrebbe porre delle domande di base sulle tempistiche, la visione e il budget del cliente. 

• Prima del primo appuntamento: se offri servizi personalizzati, conoscere qualche informazione prima dell'incontro sarà di grande aiuto. Ad esempio, una truccatrice potrebbe chiedere informazioni sul tipo di pelle e sulle allergie prima di un appuntamento. Puoi allegare questo modulo a tutti i primi appuntamenti nella tua agenda di Scheduling.

• Per gli appuntamenti ricorrenti: per alcune attività, le esigenze dei clienti possono cambiare da un appuntamento all'altro. Ad esempio, un consulente per la cura della pelle potrebbe voler conoscere i problemi più attuali dei suoi clienti prima di ogni appuntamento. Puoi inserire questi moduli nel processo di prenotazione dell'appuntamento.

Sebbene i moduli automatizzati rappresentino un notevole risparmio di tempo, non scartare i vantaggi dell'utilizzo di moduli singoli per raccogliere i feedback di follower e clienti. È possibile creare moduli per:

• Chiedere al tuo pubblico un feedback sui tuoi contenuti

• Valutare i progressi di un cliente mentre lavora con te

• Raccogliere denaro per una buona causa

• Fare ricerche sugli interessi dei tuoi clienti e sulle richieste di prodotti

• Richiedere recensioni e testimonianze 

Vuoi semplificare il tuo flusso di lavoro con i moduli di accettazione?

Questo post è stato aggiornato il 20 novembre 2023.